O ano é 1953. O lugar, uma Hollywood que poucos recordam. A magia já não está apenas nos filmes, faz parte da vida de todos os dias. De fazer aparecer uma chávena de café ao reaparecimento de Shakespeare para reescrever argumentos, a magia está por todo o lado. O Detetive Privado Phillip Lovecraft, um dos poucos que não usa magia, está a tratar do caso. A sexy starlet Kim Hudson contratou-o para descobrir a razão para a sua carreira estagnada. Hudson tem a certeza de que o seu marido e magnata do estúdio, N. J. Gotlieb, encontrou outra para ocupar o seu lugar no ecrã e fora dele. Mas Gotlieb aparece morto antes de Lovecraft o poder apanhar em flagrante. A sua amiga, a bruxa oficializada Hypolita Kropotkin, é a principal suspeita. Com o Senador Larson Crockett e a sua Comissão do Congresso sobre Atividades Não Naturais na cidade para trazer à luz as raízes maléficas da magia, Lovecraft não tem mãos a medir. Crockett planeia perseguir todas as bruxas e mágicos conhecidos e destruí-los. Uma caça às bruxas dos anos 50 está em plena atividade. Conseguirá Lovecraft salvar a sua amiga feiticeira, evitar demónios e resolver um assassínio... sem magia?
| Realizador | Paul Schrader |
| Elenco | Dennis Hopper, Penelope Ann Miller, Eric Bogosian, Julian Sands, Valerie Mahaffey |
| País | EUA |
| Áudio | inglês |
| Legenda | inglês, português |
| Duração | 94 min |
